2023年是令人難忘的一年，3年疫情消散，防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，橡膠行業(yè)抓住國家政策持續(xù)推出、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的機(jī)遇，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，在后疫情時代交出了滿意的答卷。借助新能源汽車的強(qiáng)勁勢頭，中國輪胎品牌殺出重圍，扭轉(zhuǎn)了乘用車以國外品牌為主的局面。國際化進(jìn)程加快，海外項目不斷增資，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，成為母公司業(yè)績增長的強(qiáng)引擎。
面對國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，不穩(wěn)定不確定性因素日益增加，國內(nèi)多重因素交織疊加下行壓力依然較大的狀況，全行業(yè)全力以赴，順利走過了波折不斷、紛繁復(fù)雜的2023年。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會梳理出行業(yè)十大新聞，它們是歷史的縮影，也是歷史的見證。
復(fù)盤2023，致敬舊歲，砥礪新程。
一、橡膠行業(yè)韌性強(qiáng)勁“筑底強(qiáng)基”
2023年，隨著國家一攬子穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、促消費、提振民營經(jīng)濟(jì)等政策密集落地，橡膠工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年1～10月，產(chǎn)值、銷售收入、出口交貨值實現(xiàn)較大幅度的增長。實現(xiàn)利潤同比（下同）增長24.50%，銷售收入利潤率有8個月份在4.75%以上，9月份見頂6.43%。虧損企業(yè)數(shù)下降2.15%，產(chǎn)成品庫存額下降6.55%，顯示出了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性。
從產(chǎn)量來看，據(jù)輪胎分會統(tǒng)計，2023年1～10月，全鋼胎和半鋼胎產(chǎn)能負(fù)荷率分別為 73.7%和 80.4%，同比分別增加10.5 和10.6個百分點，半鋼胎市場需求明顯好于全鋼胎。
主要原材料價格在上半年同比處于下行空間，進(jìn)入三季度環(huán)比持續(xù)走高，帶動輪胎行業(yè)出現(xiàn)一波漲價風(fēng)暴。盡管如此，前10個月，炭黑、橡膠助劑、鋼絲簾線實現(xiàn)利潤同比仍出現(xiàn)明顯降幅，其中炭黑下降14.99%，助劑下降7.45%，骨架材料下降2.90%。
二、共建“一帶一路”取得歷史性成就
共建“一帶一路”倡議提出10年來，是我國橡膠輪胎真正“走出去”，實現(xiàn)國際化發(fā)展的10年，成就重大、意義非凡。
為進(jìn)一步完善全球化戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)本土化生產(chǎn)，更好地滿足全球用戶需求，2023年海外基地紛紛擴(kuò)大投資規(guī)模。其中，賽輪集團(tuán)、玲瓏輪胎、通用股份已經(jīng)形成“海外雙基地”發(fā)展格局。賽輪越南三期、貴州輪胎越南二期、海利得越南二期，通用股份、森麒麟、福諾集團(tuán)、興達(dá)股份等企業(yè)的泰國二期，雙星輪胎柬埔寨工廠、朝陽浪馬巴基斯坦工廠均在有序進(jìn)展，圣奧化學(xué)、確成硅、志億鋅業(yè)等企業(yè)的泰國工廠形成配套供應(yīng)能力。
2023年，海外版圖繼續(xù)向外延展，開啟建設(shè)下一個“金色十年”。森麒麟輪胎摩洛哥項目開工建設(shè)，成為我國第一家在非洲建設(shè)輪胎項目的企業(yè)。賽輪集團(tuán)墨西哥項目簽約，成為我國第一家在北美洲建設(shè)輪胎項目的企業(yè)。金宇輪胎（越南）在全鋼胎項目之后，乘用胎項目也于年底奠基。豪邁科技泰國二期和柬埔寨公司同步開業(yè)，為海外輪胎企業(yè)提供配套服務(wù)。通用股份12月27日決定投資14.98億元建設(shè)柬埔寨二期項目。昊華輪胎、福麥斯、萬力輪胎、躍龍輪胎等，均有意海外建廠。
三、產(chǎn)業(yè)升級培育“新動能”，投資出現(xiàn)新熱點
2023年，我國汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，新能源汽車延續(xù)了快速增長勢頭，汽車出口市場再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)入3000萬輛量級。這為新能源汽車輪胎和非輪胎橡膠制品提供了彎道超車的重要機(jī)會。
賽輪集團(tuán)以液體黃金技術(shù)打造乘用車胎、商用車胎，中策橡膠重磅推出“俠”系列和1號EV PRO高端新能源輪胎，玲瓏新能源輪胎配套份額遙遙領(lǐng)先、重磅推出新玲瓏大師系列，三角輪胎、雙錢輪胎、萬力輪胎、森麒麟、浦林成山、貴州輪胎等輪胎企業(yè)也不斷推出高端系利產(chǎn)品和新能源系利產(chǎn)品。
我國輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，出現(xiàn)新的投資方向，輪胎企業(yè)普遍調(diào)整或退出產(chǎn)品毛利率較低的全鋼胎產(chǎn)能，改上乘用胎或特種輪胎，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
如賽輪集團(tuán)青島工廠將非公路輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為 49 寸以上（含 49 寸）的規(guī)格，涉及產(chǎn)能4萬噸/年。玲瓏輪胎公司提出2030 年前“3+3”非公路輪胎全球戰(zhàn)略規(guī)劃，吉林玲瓏工程子午胎首胎下線，廣西玲瓏已經(jīng)驗收6萬套/年產(chǎn)能，擬擴(kuò)建11萬套/年產(chǎn)能。通用股份調(diào)整無錫工廠全鋼胎產(chǎn)能，建設(shè)600萬條/年半鋼胎和10萬條/年工程胎技改項目，終止包頭輪胎項目。諸城涌安退出120萬套全鋼胎、600萬套半鋼胎產(chǎn)能，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸非公路輪胎項目。雙錢集團(tuán)（江蘇）上馬全鋼工程子午胎產(chǎn)能提升項目、雙錢集團(tuán)（安徽）建設(shè)乘用胎二期項目，風(fēng)神輪胎投資巨胎擴(kuò)能增效項目。貴州輪胎終止“年產(chǎn) 300 萬套全鋼胎智能制造項目”募集資金轉(zhuǎn)投年產(chǎn)38萬條全鋼工程胎，首胎下線。萬力輪胎目標(biāo)是到2025 年，半鋼胎年產(chǎn)能由目前的2400萬條提高到3600萬條，全鋼胎年產(chǎn)能由240萬條提高到480萬條。普利司通宣布關(guān)閉中國商用車配套銷售業(yè)務(wù)。米其林加大乘用胎項目建設(shè)力度，如上海工廠二期改擴(kuò)建，打造超級靈活、綠色、智能的未來工廠；擴(kuò)建沈陽工廠130 萬條/年產(chǎn)能。住友橡膠在華卡客車輪胎有序退出。
四、產(chǎn)品出口“墻內(nèi)開花墻外香”
今年國內(nèi)替換終端市場銷售起色不大，但海外出口市場分外妖嬈，彌補(bǔ)了國內(nèi)消費不旺的缺口，成為支撐起銷量攀升的重要推手。
據(jù)中橡協(xié)統(tǒng)計，1～10月，行業(yè)出口率（值）為37.59%。其中，輪胎出口保持高增長態(tài)勢，連續(xù)幾個月出口率（值）保持在50%以上。其他專業(yè)，乳膠為42.37%，橡膠機(jī)械模具39.36%，橡膠助劑31.95%，骨架材料29.84%，占比也在30%以上。
海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～11月，我國新的充氣橡膠輪胎出口量約5.64億條，增長11.4%；出口重量約786萬噸，增長16.8%；出口交貨值為1375.1億元，增長20.3%。工程工業(yè)輪胎出口，成為獨特的存在。前10個月出口重量32.9萬噸，增長35.5%；出口交貨值10.7億美元，增長44.4%。出口均價3.25美元/千克，增長6.6%，與其他輪胎系列價格下降，形成強(qiáng)烈反差。
五、貿(mào)易摩擦應(yīng)對取得新突破
隨著世界經(jīng)濟(jì)增速變緩，全球輪胎市場周期性波動進(jìn)入下行區(qū)間，歐美等國家對我國貿(mào)易救濟(jì)措施頻出。
2023年2月1日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會對我國載重輪胎反傾銷案作出反規(guī)避終裁征稅決定；3月30日，又對我國載重輪胎反傾銷情勢變更復(fù)審案作出終裁征稅決定。4月4日，歐委會對我國卡客車輪胎“雙反”稅令再調(diào)查案件作出最終裁決。10月20日 ，歐盟對華卡客車輪胎啟動反傾銷第一次日落復(fù)審。7月28日，南非國際貿(mào)易管理委員會（ITAC）對我國乘用車輪胎和卡客車輪胎作出反傾銷終裁。
我國在2023年面臨的貿(mào)易摩擦案件還包括：墨西哥對我國乘用車及輕卡輪胎反傾銷調(diào)查、英國對我國卡客車輪胎“雙反”過渡期復(fù)審調(diào)查、美國對我國卡客車輪胎“雙反”年度復(fù)審、美國對我國乘用車和輕卡車輪胎“雙反”第八次行政復(fù)審、泰國對我國摩托車內(nèi)胎第二次反傾銷日落復(fù)審、土耳其對中國、印度和越南的傳送帶反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查等。
在上述案件訴訟過程中，我國輪胎企業(yè)得到了實戰(zhàn)“鍛煉”，但是更應(yīng)該總結(jié)教訓(xùn)。輪胎企業(yè)一方面要規(guī)范經(jīng)營和出口秩序，盡量避免不合規(guī)、冒風(fēng)險的操作，中國企業(yè)已經(jīng)為不合規(guī)行為承擔(dān)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，有的甚至付出退出市場的代價。另一方面要積極配合商務(wù)部、中橡協(xié)工作，活學(xué)活用法律武器應(yīng)對訴訟，反對不公平貿(mào)易救濟(jì)措施，維護(hù)自身利益，爭取最好結(jié)果，挽回海外市場，不能貪念“搭順風(fēng)車”的一時之利。
美國商務(wù)部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調(diào)查的第一次、第二次年度行政復(fù)審，美國商務(wù)部對泰國卡客車輪胎反傾銷調(diào)查等，對我國海外基地也造成了間接影響。
六、走科技自立之路，創(chuàng)新效果凸顯
2023年，橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)學(xué)研、上下游，打破邊界、共生聯(lián)動，走強(qiáng)、走實科技自立自強(qiáng)之路。
液體黃金輪胎的研發(fā)問世，成為橡膠輪胎工業(yè)第四個具有里程碑意義的技術(shù)創(chuàng)新，2023年央視多個頻道對液體黃金輪胎進(jìn)行了報道。玲瓏集團(tuán)在原有中亞輪胎試驗場的基礎(chǔ)上，布局建設(shè)中路慧能智能網(wǎng)聯(lián)測試場，建成后將形成傳統(tǒng)汽車測試與智能駕駛測試相互支撐的格局。3月9日，由青島科技大學(xué)、賽輪集團(tuán)、軟控股份共同完成的“橡膠輪胎全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用示范”項目獲第七屆中國工業(yè)大獎。5月15日，輪胎分會與上海大學(xué)簽約，產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈深度融合，推動環(huán)保廢氣治理技術(shù)研發(fā)與行業(yè)應(yīng)用，促成住友橡膠硫化廢氣收集升級改造項目。7月20日，由北京化工大學(xué)全球首創(chuàng)的生物基可降解聚酯橡膠產(chǎn)業(yè)化項目簽約，加大綠色橡膠材料在手套、輪胎、鞋材等領(lǐng)域的應(yīng)用。10月10日，森麒麟輪胎與華南理工大學(xué)、青島科技大學(xué)簽約成立“綠色低碳可持續(xù)輪胎材料研發(fā)及應(yīng)用聯(lián)合實驗室”。12月5日，森麒麟輪胎與中國科學(xué)院青島能源所合作，實現(xiàn)鐵系梳枝丁戊橡膠在超高性能UHP型輪胎領(lǐng)域的商業(yè)化。
創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。橡膠行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運用，使智力勞動成果為企業(yè)發(fā)展提供持久動力。青島雙星、森麒麟、華盛橡膠集團(tuán)、朝陽浪馬、華興萬達(dá)、大業(yè)股份、科邁化工、賽象科技等29家橡膠輪胎企業(yè)成為2023年國家知識產(chǎn)權(quán)“示范企業(yè)”或“優(yōu)勢企業(yè)”。賽象科技“一種高效率三鼓成型機(jī)”榮獲第24屆中國專利獎優(yōu)秀獎。
七、智改數(shù)轉(zhuǎn)跑出“加速度”，打造綠色低碳供應(yīng)鏈?
為實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略，我國加快推進(jìn)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈，橡膠輪胎行業(yè)呈現(xiàn)更加智能、更顯綠色、更趨融合的新趨勢。
智改數(shù)轉(zhuǎn)跑出“加速度”，正以產(chǎn)業(yè)之強(qiáng)夯實大國之基。中策橡膠“1+5+X工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”將產(chǎn)品ID信息基因輻射至研、產(chǎn)、供、銷、服以及廢舊輪胎回收端等全產(chǎn)業(yè)鏈，被命名為浙江省重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。第二座也是2.0版本的未來工廠——杭州朝陽橡膠有限公司綠色5G數(shù)字工廠項目首胎下線。佳通輪胎利用搬遷契機(jī)，建設(shè)綠色智能新工廠。永盛橡膠實施基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的人工智能化半鋼高性能綠色環(huán)保子午胎裝備改造升級項目。雙箭股份以未來工廠模式規(guī)劃臺升智能公司，建設(shè) 6000 萬平方米/年智能型輸送帶項目。三力士打造“智能橡膠產(chǎn)業(yè)園”，上馬橡膠V帶、傳動帶智能化生產(chǎn)線。投資30億元的山東興達(dá)鋼簾線二期項目智能化車間投產(chǎn)運行。南通回力實施廢橡膠綜合利用行業(yè)智能制造數(shù)字化項目。
融合創(chuàng)新日趨活躍繁榮，激光智能打標(biāo)、激光清除隔離劑、激光車間線上模具清洗研發(fā)等科學(xué)技術(shù)逐步融入輪胎行業(yè)。
“雙碳”戰(zhàn)略是對輪胎企業(yè)的一次洗牌，是一次行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的最重要的機(jī)會。《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》是繼2013年“大氣十條”之后的第三個國家層面的保衛(wèi)藍(lán)天行動計劃，對惡臭異味環(huán)境問題提出了進(jìn)一步要求。生態(tài)環(huán)境部將工業(yè)噪聲依法納入排污許可證管理?！豆I(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，將全鋼子午胎和半鋼子午胎作為規(guī)模體量大、能耗強(qiáng)度高、改造提升空間大的新領(lǐng)域列入其中，推動行業(yè)企業(yè)依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平分類實施改造，能效低于基準(zhǔn)水平的，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。
國家大力開展輪胎能效“領(lǐng)跑者”活動，中策橡膠、金宇輪胎進(jìn)入2022年度全鋼子午胎國家能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單。中策橡膠進(jìn)入半鋼子午胎國家能效“領(lǐng)跑者”名單。10家輪胎企業(yè)入圍石化行業(yè)重點產(chǎn)品能效“領(lǐng)跑者”名單。
中橡協(xié)大力開展了平均單位產(chǎn)品能源消耗量基礎(chǔ)統(tǒng)計工作，包括《輪胎和炭黑單位產(chǎn)品能源消耗限額》已經(jīng)提交了強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)報批稿，輸送帶、鋼簾線、胎圈鋼絲、力車胎、乳膠等各行業(yè)的單位產(chǎn)品能源消耗限額已經(jīng)發(fā)布或上升為團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，《硫化橡膠粉、再生橡膠生產(chǎn)碳排放核算方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正在審查中。
2023年，橡膠輪胎行業(yè)的智改數(shù)轉(zhuǎn)、綠色低碳轉(zhuǎn)型工作得到了國家的認(rèn)可，多家企業(yè)成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的示范和樣板，多項技術(shù)被鼓勵推薦。中策、貴輪、萬向新元（寧夏）、龍星化工等4家橡膠工業(yè)企業(yè)進(jìn)入工業(yè)和信息化部《2023年5G工廠名錄》。智能廢舊輪胎回收技術(shù)裝備、連續(xù)綠色制備液體再生橡膠生產(chǎn)線、多階螺桿連續(xù)脫硫制備再生橡膠生產(chǎn)線3項技術(shù)列入《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2023年版）》。工業(yè)和信息化部公布的2022年度綠色制造名單和2023年度綠色制造（公示）名單中，橡膠輪胎行業(yè)共有綠色工廠35家，綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)7家。包括賽輪、三角、金宇、雙星東風(fēng)、正道輪胎、雙錢（新疆）昆侖、三利輪胎、廣西玲瓏、德州玲瓏、浦林成山、普利司通（無錫）、浙江雙箭、江蘇興達(dá)、貝卡爾特、龍星化工、卡博特（邢臺）等。
八、壁壘“森嚴(yán)”嚴(yán)重影響出口貿(mào)易
為在國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中長期占據(jù)霸主地位，發(fā)達(dá)國家不僅將本國碳排放轉(zhuǎn)嫁給發(fā)展中國家，還從技術(shù)、貿(mào)易和“綠色”等多個維度設(shè)置了壁壘。隨著百年變局加速演進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，這些壁壘以新的形式出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響以我國為首的發(fā)展中國家的進(jìn)出口貿(mào)易，成為各國國際貿(mào)易發(fā)展需要突破的重要關(guān)卡。
2023年3月15日通過的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），是世界上首個以碳關(guān)稅形式應(yīng)對氣候變化的提案；6月30日，作為我國輪胎出口重要市場的歐盟制定的《零毀林法案》（EUDR）正式生效；7月28日，歐盟頒布的《新電池法案》成為新能源汽車出口歐盟的壁壘；10月1日，美國加利福尼亞州要求輪胎制造商2024年3月底以前找出橡膠防老劑6PPD的潛在替代品，否則將停止在加州銷售含有6PPD的輪胎；12月18日，歐盟理事會和歐洲議會達(dá)成一致，“歐洲第七階段排放標(biāo)準(zhǔn)（歐7）”首次引入了輪胎磨損所產(chǎn)生超細(xì)顆粒物的排放限值。這些措施，在未來將一定程度上影響我國輪胎出口。
九、國貨崛起，自主品牌向價值鏈中高端躍升
受益于歐美國家通貨膨脹、我國新能源汽車異軍突起、新型消費觀念和方式的驅(qū)動，國產(chǎn)輪胎產(chǎn)品性價比優(yōu)勢凸顯，品牌溢價與國際巨頭的差距越來越小，越來越多的消費者愿意嘗試民族品牌，提升了民族品牌在全球的知名度和美譽度。從乘用車到商用車，從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車，我國輪胎產(chǎn)品逐步成為全球各大汽車品牌的優(yōu)選配套伙伴。
“國潮”作為文化自信的外在表現(xiàn)形式，正在激發(fā)消費活力，高品質(zhì)乘用胎產(chǎn)品涌現(xiàn)，非公路輪胎，更是獨樹一幟。央視發(fā)起“值得向亞洲推薦的中國品牌”活動，賽輪液體黃金輪胎作為優(yōu)秀中國品牌之一向全亞洲推介。賽輪集團(tuán)2024年將繼續(xù)成為韓國“CJ SUPERRACE GT CLASS”賽車賽事的獨家輪胎供應(yīng)商。作為阿森納足球俱樂部全球官方輪胎合作伙伴，西湖輪胎（WEST LAKE）亮相阿森納主場酋長球場，場邊廣告滾動展示中策集團(tuán)在歐洲的旗艦品牌。
自推出冬季輪胎高鐵品牌專列之后，2023年，三角輪胎高鐵品牌杭州亞運專列開行，三角輪胎還冠名了威海超級鐵人三項賽。華盛、方興、永盛、金宇4家輪胎企業(yè)，以“廣饒橡膠輪胎特色產(chǎn)業(yè)集群”名義聯(lián)合冠名高鐵列車首發(fā)。萬達(dá)寶通輪胎冠名東營馬拉松賽事。
品牌價值的躍升，還來自于行業(yè)自身價值觀的轉(zhuǎn)變。行業(yè)抵制低價競爭，提倡正向、積極的銷售理念，宣傳和打造品牌形象，規(guī)范市場經(jīng)營和渠道建設(shè)，行業(yè)實現(xiàn)了利潤合理回歸，走向了健康可持續(xù)發(fā)展之路。
十、龍頭企業(yè)兼并重組活躍
2023年1月6日，旺能環(huán)境股份完成對南通回力橡膠股權(quán)的收購，控股90%。2月10日，中紅普林醫(yī)療以5.41億元并購桂林恒保70%股權(quán)簽約，從而在PVC手套和丁腈手套主導(dǎo)產(chǎn)品之外，又完成了在乳膠外科手套領(lǐng)域的高端化布局。4月13日，廣州工控旗下的廣州雙一乳膠與安宇乳膠正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，控股70%，彌補(bǔ)了并購方在醫(yī)用乳膠手套資質(zhì)方面的短板。6月份，海南橡膠完成了對合盛農(nóng)業(yè)的并購，控股68.10%。7月份，中化綠色基金戰(zhàn)略投資中維化纖，豐富了中化集團(tuán)橡膠輪胎板塊關(guān)鍵原材料尼龍66簾子布的供應(yīng)商資源7月29日，黑貓股份控股子公司以1.5億元收購呂梁市黑貓新材料100%股權(quán)，具備混氣法特種炭黑產(chǎn)能。7月份，中策橡膠（天津）農(nóng)業(yè)子午胎和斜交工程胎車間擴(kuò)建項目竣工，這是混改之后建設(shè)的第一個項目。
?。ㄞD(zhuǎn)自：中國橡膠工業(yè)協(xié)會）